爱国青年许文彬黄埔毕业后从军，部队失散来到上海。偶遇上海大亨许文强遇刺，遂加入丁力，替许文强报仇。
后同学戴雨农成立蓝衣社，文彬加入，矢志报国。
帮会，政府，租界，日谍，上海是各方博弈的大熔炉，许文彬为着理想巧妙周旋。
相爱的旧同学始终难以释怀，阴险的日本女谍却在眼前......
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